{"id":1494,"date":"2020-08-11T13:29:51","date_gmt":"2020-08-11T16:29:51","guid":{"rendered":"http:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/?p=1494"},"modified":"2021-10-22T13:58:43","modified_gmt":"2021-10-22T16:58:43","slug":"primerbiz-cadastro-de-clientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/2020\/08\/11\/primerbiz-cadastro-de-clientes\/","title":{"rendered":"PrimerBiz – Cadastro de Clientes"},"content":{"rendered":"\n

Endere\u00e7o\ufeff<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pessoas \/ Clientes <\/p>\n\n\n\n

Vis\u00e3o Geral\ufeff<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Esta se\u00e7\u00e3o tem como objetivo auxiliar o usu\u00e1rio na inclus\u00e3o, altera\u00e7\u00e3o, exclus\u00e3o e pesquisa de clientes.<\/p>\n\n\n\n

Clientes s\u00e3o aqueles que ir\u00e3o adquirir seus produtos e\/ou servi\u00e7os. <\/p>\n\n\n\n

Procedimentos\ufeff<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Para incluir um novo cliente, clique no bot\u00e3o “Adicionar”. <\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00e3o Adicionar destacado em vermelho<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ao adicionar um novo Cliente, uma nova tela abrir\u00e1 para edi\u00e7\u00e3o das informa\u00e7\u00f5es complementares.<\/p>\n\n\n\n

Selecione o tipo de cliente.<\/p>\n\n\n\n

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Tipo de Cliente em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Em “Tipo de Pessoa”, defina o tipo a ser cadastrado – Pessoa F\u00edsica ou Jur\u00eddica – para adequa\u00e7\u00e3o dos campos a serem preenchidos. <\/p>\n\n\n\n

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Campos e filtros em Geral para sele\u00e7\u00e3o e preenchimento<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Selecione e preencha com o CNPJ do cliente Pessoa Jur\u00eddica, ou, com o CPF do cliente Pessoa F\u00edsica.<\/p>\n\n\n\n

Se selecionado Pessoa Jur\u00eddica, preencha os campos com as informa\u00e7\u00f5es correspondentes. <\/p>\n\n\n\n

A Raz\u00e3o Social \u00e9 o nome de registro de uma empresa, devidamente oficializado na junta comercial. O Nome Fantasia \u00e9 o nome popular de uma empresa e, pode ou n\u00e3o ser igual \u00e0 raz\u00e3o social.<\/p>\n\n\n\n

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Tela com exemplifica\u00e7\u00e3o da \u00e1rea de preenchimento Geral em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Em “Inscri\u00e7\u00e3o Estadual”, preencha com o n\u00famero da inscri\u00e7\u00e3o estadual do cliente e, no campo “Inscri\u00e7\u00e3o Municipal”, preencha com o n\u00famero da inscri\u00e7\u00e3o municipal. Estes campos s\u00f3 estar\u00e3o vis\u00edveis se no campo “Tipo de Pessoa” estiver selecionado “Pessoa Jur\u00eddica”. A Inscri\u00e7\u00e3o Estadual \u00e9 um n\u00famero que representa o registro da empresa no cadastro do ICMS e a identifica como um estabelecimento regular e, a Inscri\u00e7\u00e3o Municipal, \u00e9 o n\u00famero de identifica\u00e7\u00e3o do contribuinte no Cadastro Tribut\u00e1rio Municipal. <\/p>\n\n\n\n

Em “Data Registro”, preencha com a data de registro do cliente. A data de registro \u00e9 a data em que a empresa \/ Pessoa Jur\u00eddica foi registrada no \u00f3rg\u00e3o competente. <\/p>\n\n\n\n

Se selecionado Pessoa F\u00edsica, preencha os campos com as informa\u00e7\u00f5es correspondentes como CPF, Nome Completo, Apelido, RG, Data de Nascimento etc. N\u00e3o esque\u00e7a de informar o Tipo de Cliente.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

O formul\u00e1rio de cadastro, tanto Pessoa F\u00edsica como Jur\u00eddica, est\u00e1 dividido por abas. Clique em uma das abas para visualizar os campos correspondentes. <\/p>\n\n\n\n

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Abas em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Selecione cada aba e complete os campos com as informa\u00e7\u00f5es correspondentes e necess\u00e1rias para o devido cadastramento do Cliente.<\/p>\n\n\n\n

Nas op\u00e7\u00f5es de “Enviar E-mail”, selecione as etapas em que ser\u00e1 necess\u00e1rio ou permitido enviar e-mails ao cliente.<\/p>\n\n\n\n

E-mail NFe – endere\u00e7o utilizado para envio das notas fiscais;
E-mail Financeiro – utilizado para envio de boletos e\/ou outras cobran\u00e7as;
E-mail qualidade – utilizado para o envio de notifica\u00e7\u00f5es relacionadas ao setor de qualidade de produ\u00e7\u00e3o;<\/p>\n\n\n\n

Por \u00faltimo, E-mail \/ Enviar E-mail. Neste caso, voc\u00ea ainda poder\u00e1 informar mais um endere\u00e7o para envio dos itens a serem assinalados, em destaque na tela abaixo.<\/p>\n\n\n\n

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Op\u00e7\u00f5es para “Enviar E-mail” em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Selecione o “Representante” do cliente. Para cadastrar representantes, v\u00e1 at\u00e9 o menu Pessoas \/ Representantes.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

O mesmo deve ser feito no campo “Transportadora” do cliente e continue com o preenchimento dos demais campos.<\/p>\n\n\n\n

Em “Desconto Padr\u00e3o”, preencha com a al\u00edquota do desconto padr\u00e3o a ser aplicada nos pedidos do respectivo cliente e, no campo “Encargo Financeiro”, preencha com a al\u00edquota do encargo financeiro a ser aplicada para os pedidos do cliente.<\/p>\n\n\n\n

Em “Limite de Cr\u00e9dito”, preencha com o valor do limite de cr\u00e9dito para compras e, no campo “Capital Social”, preencha com o capital social da empresa do cliente.<\/p>\n\n\n\n

Em Tributos, preencha o c\u00f3digo do regime tribut\u00e1rio do cliente. O regime tribut\u00e1rio \u00e9 um conjunto de leis que tem a fun\u00e7\u00e3o de determinar como a empresa pagar\u00e1 pelos seus tributos obrigat\u00f3rios. Dentre os regimes tribut\u00e1rios<\/strong> est\u00e3o: Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional.<\/p>\n\n\n\n

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Em “Inscri\u00e7\u00e3o Suframa”, preencha com a inscri\u00e7\u00e3o Suframa do cliente. A inscri\u00e7\u00e3o Suframa \u00e9 a inscri\u00e7\u00e3o dada ap\u00f3s a autoriza\u00e7\u00e3o da SUFRAMA (Superintend\u00eancia da Zona Franca de Manaus).<\/p>\n\n\n\n

Nas op\u00e7\u00f5es de “Tipos de Isen\u00e7\u00e3o do Suframa”, marque a op\u00e7\u00e3o do tributo com isen\u00e7\u00e3o do Suframa do cliente.<\/p>\n\n\n\n

Nas op\u00e7\u00f5es “ST Isenta” e “ST Diferenciada”, quando marcadas, definem a al\u00edquota que ser\u00e1 aplicada no c\u00e1lculo de substitui\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria.<\/p>\n\n\n\n

Em “Contatos”, preencha os campos caso for adicionar um contato extra do cliente.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Preencha os campos com os dados do contato como Nome, Cargo, n\u00famero de telefone, n\u00famero de celular, e-mail, data de nascimento e, por fim, clique no bot\u00e3o Incluir.<\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00e3o Incluir em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Para incluir um novo contato, basta preencher todos os campos de Contatos com as informa\u00e7\u00f5es do novo contato, clicar no bot\u00e3o Incluir e, assim, sucessivamente para outros novos contatos. Todos os contatos cadastrados para este cliente aparecer\u00e3o listados logo abaixo o bot\u00e3o incluir, conforme tela a seguir.<\/p>\n\n\n\n

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\u00c1rea de listagem de Contatos cadastrados do cliente<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Para excluir algum contato, clique na “Lixeira” correspondente a linha que cont\u00e9m o contato a ser exclu\u00eddo. <\/p>\n\n\n\n

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\u00cdcones Excluir em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Agora seguimos para a pr\u00f3xima aba “Endere\u00e7o”. Preencha todos os campos para “Endere\u00e7o Faturamento”, “Endere\u00e7o Cobran\u00e7a” e “Endere\u00e7o Entrega”. <\/p>\n\n\n\n

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Aba Endere\u00e7os em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Preencha com o CEP e o logradouro do endere\u00e7o (ex.: “Rua Oscar Freire”, “Avenida Paulista”, etc. ). Se houver algum complemento para o endere\u00e7o, n\u00e3o esque\u00e7a de inclu\u00ed-lo.<\/p>\n\n\n\n

Selecione a UF (Unidade Federativa) do endere\u00e7o e o munic\u00edpio do endere\u00e7o. Este campo s\u00f3 estar\u00e1 habilitado se o campo “UF” estiver informando alguma UF. Tamb\u00e9m, selecione o pa\u00eds do endere\u00e7o.<\/p>\n\n\n\n

A op\u00e7\u00e3o “Usar o endere\u00e7o de Faturamento”, quando selecionada, copia o endere\u00e7o preenchido da parte de “Endere\u00e7o Faturamento” para a parte atual em que a op\u00e7\u00e3o est\u00e1. Esta mesma funcionalidade acontece com a op\u00e7\u00e3o “Usar o endere\u00e7o de Cobran\u00e7a”.<\/p>\n\n\n\n

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Campos de sele\u00e7\u00e3o para repeti\u00e7\u00e3o de endere\u00e7o em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Na pr\u00f3xima aba, “Observa\u00e7\u00f5es”, insira informa\u00e7\u00f5es adicionais e\/ou importantes do cliente cadastrado. <\/p>\n\n\n\n

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Aba Observa\u00e7\u00f5es em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Para incluir uma Observa\u00e7\u00e3o, clique no bot\u00e3o “Incluir” e, uma nova tela se abrir\u00e1 com o campo para preenchimento das Observa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias. Ap\u00f3s informar as Observa\u00e7\u00f5es, clique no bot\u00e3o Adicionar.<\/p>\n\n\n\n

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Campo para digita\u00e7\u00e3o das Observa\u00e7\u00f5es em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ap\u00f3s preencher o campo do hist\u00f3rico, basta clicar em “Adicionar” para adicionar o texto ao hist\u00f3rico. Perceba que voc\u00ea voltar\u00e1 a tela anterior – aba Observa\u00e7\u00f5es – com as informa\u00e7\u00f5es j\u00e1 inclu\u00eddas. Para finalizar, clique no bot\u00e3o Salvar.<\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00e3o Salvar em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Na \u00faltima aba “Login”, preencha os campos do “Usu\u00e1rio” a ser cadastrado para o cliente.<\/p>\n\n\n\n

Preencha com o nome do login para o cliente, a senha e, em “Confirma Senha”, preencha novamente com a senha digitada no campo “Senha”. <\/p>\n\n\n\n

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Aba Login em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ap\u00f3s preencher os campos, clique em \u201cSalvar\u201d para adicionar as informa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00e3o Salvar em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Para listar os clientes e, preferir pesquisar todos, deixe todos os campos em branco e, no campo Situa\u00e7\u00e3o em “Todos”. Por fim, clique em “Pesquisar”. <\/p>\n\n\n\n

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Campo Situa\u00e7\u00e3o em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
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Bot\u00e3o Pesquisar em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Caso queira filtrar os resultados de um cliente em espec\u00edfico, basta preencher e\/ou selecionar um dos filtros necess\u00e1rios que o sistema trar\u00e1 as informa\u00e7\u00f5es para voc\u00ea. No exemplo das telas abaixo, definimos a busca pelo filtro Nome\/Nome Fantasia. Voc\u00ea pode realizar sua busca pelo C\u00f3digo ou CNPJ, voc\u00ea define.<\/p>\n\n\n\n

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Campo Nome em destaque com informa\u00e7\u00e3o para busca<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
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Campo Nome em destaque j\u00e1 com a informa\u00e7\u00e3o do sistema<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Para alterar algum cliente, basta clicar em “Pesquisar” e, em seguida, clique no “L\u00e1pis” correspondente a linha que cont\u00e9m o cliente a ser alterado. <\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00e3o \u00edcone L\u00e1pis em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ap\u00f3s clicar no “L\u00e1pis”, os campos j\u00e1 estar\u00e3o preenchidos com as informa\u00e7\u00f5es do cliente que deseja alterar. Agora, basta modificar os campos e clicar em “Alterar” para que as informa\u00e7\u00f5es sejam alteradas e atualizadas.<\/p>\n\n\n\n

Para excluir algum cliente, basta clicar em “Pesquisar” e, em seguida, clique na “Lixeira” correspondente a linha que cont\u00e9m o cliente a ser exclu\u00eddo. N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel excluir se a situa\u00e7\u00e3o for “Inativo”. <\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00e3o \u00edcone Lixeira em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ap\u00f3s clicar na “Lixeira”, voc\u00ea dever\u00e1 confirmar se deseja realmente inativar esse cliente. Caso sim, clique em “Inativar” para que o cliente seja desativado. <\/p>\n\n\n\n

Se desejar verificar o hist\u00f3rico do cliente, clique no \u00edcone “Papel” para visualizar as informa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00e3o \u00edcone Papel e destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
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Tela Hist\u00f3rico do Cliente<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Os campos marcados com asterisco ( * ) s\u00e3o de preenchimento obrigat\u00f3rio. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Endere\u00e7o\ufeff Pessoas \/ Clientes Vis\u00e3o Geral\ufeff Esta se\u00e7\u00e3o tem como objetivo auxiliar o usu\u00e1rio na inclus\u00e3o, altera\u00e7\u00e3o, exclus\u00e3o e pesquisa de clientes. Clientes s\u00e3o aqueles que ir\u00e3o adquirir seus produtos e\/ou servi\u00e7os. Procedimentos\ufeff Para incluir um novo cliente, clique no bot\u00e3o “Adicionar”. Ao adicionar um novo Cliente, uma nova tela abrir\u00e1 para edi\u00e7\u00e3o das informa\u00e7\u00f5es ..<\/p>\n

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Leia mais<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[41,40,1,9],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1494"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1494"}],"version-history":[{"count":34,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1494\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6164,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1494\/revisions\/6164"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1494"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1494"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1494"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}