{"id":1494,"date":"2020-08-11T13:29:51","date_gmt":"2020-08-11T16:29:51","guid":{"rendered":"http:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/?p=1494"},"modified":"2021-10-22T13:58:43","modified_gmt":"2021-10-22T16:58:43","slug":"primerbiz-cadastro-de-clientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/2020\/08\/11\/primerbiz-cadastro-de-clientes\/","title":{"rendered":"PrimerBiz – Cadastro de Clientes"},"content":{"rendered":"\n

Endere\u00c3\u00a7o\u00ef\u00bb\u00bf<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pessoas \/ Clientes <\/p>\n\n\n\n

Vis\u00c3\u00a3o Geral\u00ef\u00bb\u00bf<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Esta se\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o tem como objetivo auxiliar o usu\u00c3\u00a1rio na inclus\u00c3\u00a3o, altera\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o, exclus\u00c3\u00a3o e pesquisa de clientes.<\/p>\n\n\n\n

Clientes s\u00c3\u00a3o aqueles que ir\u00c3\u00a3o adquirir seus produtos e\/ou servi\u00c3\u00a7os. <\/p>\n\n\n\n

Procedimentos\u00ef\u00bb\u00bf<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Para incluir um novo cliente, clique no bot\u00c3\u00a3o “Adicionar”. <\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00c3\u00a3o Adicionar destacado em vermelho<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ao adicionar um novo Cliente, uma nova tela abrir\u00c3\u00a1 para edi\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o das informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es complementares.<\/p>\n\n\n\n

Selecione o tipo de cliente.<\/p>\n\n\n\n

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Tipo de Cliente em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Em “Tipo de Pessoa”, defina o tipo a ser cadastrado – Pessoa F\u00c3\u00adsica ou Jur\u00c3\u00addica – para adequa\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o dos campos a serem preenchidos. <\/p>\n\n\n\n

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Campos e filtros em Geral para sele\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o e preenchimento<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Selecione e preencha com o CNPJ do cliente Pessoa Jur\u00c3\u00addica, ou, com o CPF do cliente Pessoa F\u00c3\u00adsica.<\/p>\n\n\n\n

Se selecionado Pessoa Jur\u00c3\u00addica, preencha os campos com as informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es correspondentes. <\/p>\n\n\n\n

A Raz\u00c3\u00a3o Social \u00c3\u00a9 o nome de registro de uma empresa, devidamente oficializado na junta comercial. O Nome Fantasia \u00c3\u00a9 o nome popular de uma empresa e, pode ou n\u00c3\u00a3o ser igual \u00c3\u00a0 raz\u00c3\u00a3o social.<\/p>\n\n\n\n

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Tela com exemplifica\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o da \u00c3\u00a1rea de preenchimento Geral em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Em “Inscri\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o Estadual”, preencha com o n\u00c3\u00bamero da inscri\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o estadual do cliente e, no campo “Inscri\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o Municipal”, preencha com o n\u00c3\u00bamero da inscri\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o municipal. Estes campos s\u00c3\u00b3 estar\u00c3\u00a3o vis\u00c3\u00adveis se no campo “Tipo de Pessoa” estiver selecionado “Pessoa Jur\u00c3\u00addica”. A Inscri\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o Estadual \u00c3\u00a9 um n\u00c3\u00bamero que representa o registro da empresa no cadastro do ICMS e a identifica como um estabelecimento regular e, a Inscri\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o Municipal, \u00c3\u00a9 o n\u00c3\u00bamero de identifica\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o do contribuinte no Cadastro Tribut\u00c3\u00a1rio Municipal. <\/p>\n\n\n\n

Em “Data Registro”, preencha com a data de registro do cliente. A data de registro \u00c3\u00a9 a data em que a empresa \/ Pessoa Jur\u00c3\u00addica foi registrada no \u00c3\u00b3rg\u00c3\u00a3o competente. <\/p>\n\n\n\n

Se selecionado Pessoa F\u00c3\u00adsica, preencha os campos com as informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es correspondentes como CPF, Nome Completo, Apelido, RG, Data de Nascimento etc. N\u00c3\u00a3o esque\u00c3\u00a7a de informar o Tipo de Cliente.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

O formul\u00c3\u00a1rio de cadastro, tanto Pessoa F\u00c3\u00adsica como Jur\u00c3\u00addica, est\u00c3\u00a1 dividido por abas. Clique em uma das abas para visualizar os campos correspondentes. <\/p>\n\n\n\n

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Abas em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Selecione cada aba e complete os campos com as informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es correspondentes e necess\u00c3\u00a1rias para o devido cadastramento do Cliente.<\/p>\n\n\n\n

Nas op\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es de “Enviar E-mail”, selecione as etapas em que ser\u00c3\u00a1 necess\u00c3\u00a1rio ou permitido enviar e-mails ao cliente.<\/p>\n\n\n\n

E-mail NFe – endere\u00c3\u00a7o utilizado para envio das notas fiscais;
E-mail Financeiro – utilizado para envio de boletos e\/ou outras cobran\u00c3\u00a7as;
E-mail qualidade – utilizado para o envio de notifica\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es relacionadas ao setor de qualidade de produ\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o;<\/p>\n\n\n\n

Por \u00c3\u00baltimo, E-mail \/ Enviar E-mail. Neste caso, voc\u00c3\u00aa ainda poder\u00c3\u00a1 informar mais um endere\u00c3\u00a7o para envio dos itens a serem assinalados, em destaque na tela abaixo.<\/p>\n\n\n\n

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Op\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es para “Enviar E-mail” em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Selecione o “Representante” do cliente. Para cadastrar representantes, v\u00c3\u00a1 at\u00c3\u00a9 o menu Pessoas \/ Representantes.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

O mesmo deve ser feito no campo “Transportadora” do cliente e continue com o preenchimento dos demais campos.<\/p>\n\n\n\n

Em “Desconto Padr\u00c3\u00a3o”, preencha com a al\u00c3\u00adquota do desconto padr\u00c3\u00a3o a ser aplicada nos pedidos do respectivo cliente e, no campo “Encargo Financeiro”, preencha com a al\u00c3\u00adquota do encargo financeiro a ser aplicada para os pedidos do cliente.<\/p>\n\n\n\n

Em “Limite de Cr\u00c3\u00a9dito”, preencha com o valor do limite de cr\u00c3\u00a9dito para compras e, no campo “Capital Social”, preencha com o capital social da empresa do cliente.<\/p>\n\n\n\n

Em Tributos, preencha o c\u00c3\u00b3digo do regime tribut\u00c3\u00a1rio do cliente. O regime tribut\u00c3\u00a1rio \u00c3\u00a9 um conjunto de leis que tem a fun\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o de determinar como a empresa pagar\u00c3\u00a1 pelos seus tributos obrigat\u00c3\u00b3rios. Dentre os regimes tribut\u00c3\u00a1rios<\/strong> est\u00c3\u00a3o: Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Em “Inscri\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o Suframa”, preencha com a inscri\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o Suframa do cliente. A inscri\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o Suframa \u00c3\u00a9 a inscri\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o dada ap\u00c3\u00b3s a autoriza\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o da SUFRAMA (Superintend\u00c3\u00aancia da Zona Franca de Manaus).<\/p>\n\n\n\n

Nas op\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es de “Tipos de Isen\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o do Suframa”, marque a op\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o do tributo com isen\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o do Suframa do cliente.<\/p>\n\n\n\n

Nas op\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es “ST Isenta” e “ST Diferenciada”, quando marcadas, definem a al\u00c3\u00adquota que ser\u00c3\u00a1 aplicada no c\u00c3\u00a1lculo de substitui\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o tribut\u00c3\u00a1ria.<\/p>\n\n\n\n

Em “Contatos”, preencha os campos caso for adicionar um contato extra do cliente.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Preencha os campos com os dados do contato como Nome, Cargo, n\u00c3\u00bamero de telefone, n\u00c3\u00bamero de celular, e-mail, data de nascimento e, por fim, clique no bot\u00c3\u00a3o Incluir.<\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00c3\u00a3o Incluir em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Para incluir um novo contato, basta preencher todos os campos de Contatos com as informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es do novo contato, clicar no bot\u00c3\u00a3o Incluir e, assim, sucessivamente para outros novos contatos. Todos os contatos cadastrados para este cliente aparecer\u00c3\u00a3o listados logo abaixo o bot\u00c3\u00a3o incluir, conforme tela a seguir.<\/p>\n\n\n\n

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\u00c3\u0081rea de listagem de Contatos cadastrados do cliente<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Para excluir algum contato, clique na “Lixeira” correspondente a linha que cont\u00c3\u00a9m o contato a ser exclu\u00c3\u00addo. <\/p>\n\n\n\n

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\u00c3\u008dcones Excluir em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Agora seguimos para a pr\u00c3\u00b3xima aba “Endere\u00c3\u00a7o”. Preencha todos os campos para “Endere\u00c3\u00a7o Faturamento”, “Endere\u00c3\u00a7o Cobran\u00c3\u00a7a” e “Endere\u00c3\u00a7o Entrega”. <\/p>\n\n\n\n

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Aba Endere\u00c3\u00a7os em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Preencha com o CEP e o logradouro do endere\u00c3\u00a7o (ex.: “Rua Oscar Freire”, “Avenida Paulista”, etc. ). Se houver algum complemento para o endere\u00c3\u00a7o, n\u00c3\u00a3o esque\u00c3\u00a7a de inclu\u00c3\u00ad-lo.<\/p>\n\n\n\n

Selecione a UF (Unidade Federativa) do endere\u00c3\u00a7o e o munic\u00c3\u00adpio do endere\u00c3\u00a7o. Este campo s\u00c3\u00b3 estar\u00c3\u00a1 habilitado se o campo “UF” estiver informando alguma UF. Tamb\u00c3\u00a9m, selecione o pa\u00c3\u00ads do endere\u00c3\u00a7o.<\/p>\n\n\n\n

A op\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o “Usar o endere\u00c3\u00a7o de Faturamento”, quando selecionada, copia o endere\u00c3\u00a7o preenchido da parte de “Endere\u00c3\u00a7o Faturamento” para a parte atual em que a op\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o est\u00c3\u00a1. Esta mesma funcionalidade acontece com a op\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o “Usar o endere\u00c3\u00a7o de Cobran\u00c3\u00a7a”.<\/p>\n\n\n\n

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Campos de sele\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o para repeti\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o de endere\u00c3\u00a7o em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Na pr\u00c3\u00b3xima aba, “Observa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es”, insira informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es adicionais e\/ou importantes do cliente cadastrado. <\/p>\n\n\n\n

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Aba Observa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Para incluir uma Observa\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o, clique no bot\u00c3\u00a3o “Incluir” e, uma nova tela se abrir\u00c3\u00a1 com o campo para preenchimento das Observa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es necess\u00c3\u00a1rias. Ap\u00c3\u00b3s informar as Observa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es, clique no bot\u00c3\u00a3o Adicionar.<\/p>\n\n\n\n

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Campo para digita\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o das Observa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ap\u00c3\u00b3s preencher o campo do hist\u00c3\u00b3rico, basta clicar em “Adicionar” para adicionar o texto ao hist\u00c3\u00b3rico. Perceba que voc\u00c3\u00aa voltar\u00c3\u00a1 a tela anterior – aba Observa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es – com as informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es j\u00c3\u00a1 inclu\u00c3\u00addas. Para finalizar, clique no bot\u00c3\u00a3o Salvar.<\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00c3\u00a3o Salvar em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Na \u00c3\u00baltima aba “Login”, preencha os campos do “Usu\u00c3\u00a1rio” a ser cadastrado para o cliente.<\/p>\n\n\n\n

Preencha com o nome do login para o cliente, a senha e, em “Confirma Senha”, preencha novamente com a senha digitada no campo “Senha”. <\/p>\n\n\n\n

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Aba Login em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ap\u00c3\u00b3s preencher os campos, clique em \u00e2\u0080\u009cSalvar\u00e2\u0080\u009d para adicionar as informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es.<\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00c3\u00a3o Salvar em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Para listar os clientes e, preferir pesquisar todos, deixe todos os campos em branco e, no campo Situa\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o em “Todos”. Por fim, clique em “Pesquisar”. <\/p>\n\n\n\n

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Campo Situa\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
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Bot\u00c3\u00a3o Pesquisar em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Caso queira filtrar os resultados de um cliente em espec\u00c3\u00adfico, basta preencher e\/ou selecionar um dos filtros necess\u00c3\u00a1rios que o sistema trar\u00c3\u00a1 as informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es para voc\u00c3\u00aa. No exemplo das telas abaixo, definimos a busca pelo filtro Nome\/Nome Fantasia. Voc\u00c3\u00aa pode realizar sua busca pelo C\u00c3\u00b3digo ou CNPJ, voc\u00c3\u00aa define.<\/p>\n\n\n\n

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Campo Nome em destaque com informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o para busca<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
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Campo Nome em destaque j\u00c3\u00a1 com a informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o do sistema<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Para alterar algum cliente, basta clicar em “Pesquisar” e, em seguida, clique no “L\u00c3\u00a1pis” correspondente a linha que cont\u00c3\u00a9m o cliente a ser alterado. <\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00c3\u00a3o \u00c3\u00adcone L\u00c3\u00a1pis em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ap\u00c3\u00b3s clicar no “L\u00c3\u00a1pis”, os campos j\u00c3\u00a1 estar\u00c3\u00a3o preenchidos com as informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es do cliente que deseja alterar. Agora, basta modificar os campos e clicar em “Alterar” para que as informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es sejam alteradas e atualizadas.<\/p>\n\n\n\n

Para excluir algum cliente, basta clicar em “Pesquisar” e, em seguida, clique na “Lixeira” correspondente a linha que cont\u00c3\u00a9m o cliente a ser exclu\u00c3\u00addo. N\u00c3\u00a3o \u00c3\u00a9 poss\u00c3\u00advel excluir se a situa\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o for “Inativo”. <\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00c3\u00a3o \u00c3\u00adcone Lixeira em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ap\u00c3\u00b3s clicar na “Lixeira”, voc\u00c3\u00aa dever\u00c3\u00a1 confirmar se deseja realmente inativar esse cliente. Caso sim, clique em “Inativar” para que o cliente seja desativado. <\/p>\n\n\n\n

Se desejar verificar o hist\u00c3\u00b3rico do cliente, clique no \u00c3\u00adcone “Papel” para visualizar as informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es.<\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00c3\u00a3o \u00c3\u00adcone Papel e destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
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Tela Hist\u00c3\u00b3rico do Cliente<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Os campos marcados com asterisco ( * ) s\u00c3\u00a3o de preenchimento obrigat\u00c3\u00b3rio. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Endere\u00c3\u00a7o\u00ef\u00bb\u00bf Pessoas \/ Clientes Vis\u00c3\u00a3o Geral\u00ef\u00bb\u00bf Esta se\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o tem como objetivo auxiliar o usu\u00c3\u00a1rio na inclus\u00c3\u00a3o, altera\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o, exclus\u00c3\u00a3o e pesquisa de clientes. Clientes s\u00c3\u00a3o aqueles que ir\u00c3\u00a3o adquirir seus produtos e\/ou servi\u00c3\u00a7os. Procedimentos\u00ef\u00bb\u00bf Para incluir um novo cliente, clique no bot\u00c3\u00a3o “Adicionar”. Ao adicionar um novo Cliente, uma nova tela abrir\u00c3\u00a1 para edi\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o das informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es ..<\/p>\n

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