{"id":1636,"date":"2020-04-30T14:50:08","date_gmt":"2020-04-30T17:50:08","guid":{"rendered":"http:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/?p=1636"},"modified":"2021-07-22T16:28:06","modified_gmt":"2021-07-22T19:28:06","slug":"primerbiz-cadastro-de-plano-de-contas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/2020\/04\/30\/primerbiz-cadastro-de-plano-de-contas\/","title":{"rendered":"PrimerBiz – Cadastro de Plano de contas"},"content":{"rendered":"\n

Endere\u00e7o\ufeff<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Financeiro \/ Plano de Contas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Vis\u00e3o Geral\ufeff<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Este cap\u00edtulo do manual tem como objetivo auxiliar o usu\u00e1rio no Cadastro, Altera\u00e7\u00e3o, Exclus\u00e3o e Pesquisas do Plano de Contas.

Plano de contas trata-se de uma lista referencial de contas cadastradas para identifica\u00e7\u00e3o de todos os tipos de movimenta\u00e7\u00f5es financeiras da empresa. Tem como objetivo principal nortear as opera\u00e7\u00f5es cont\u00e1beis.<\/p>\n\n\n\n

Procedimentos\ufeff<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Para cadastrar um Plano de Contas, definir, \u00e0 parte, toda a sua estrutura e, somente depois, iniciar o cadastramento no sistema conforme segue.<\/p>\n\n\n\n

Clique no bot\u00e3o “Adicionar”. <\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00e3o “Adicionar” em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Em “Tipo”, identifique o tipo da sua conta a ser criada, se Receita ou Despesa.<\/p>\n\n\n\n

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Campo “Tipo”<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Selecione a classifica\u00e7\u00e3o do Plano de Contas. Dependendo da op\u00e7\u00e3o selecionada, alguns campos estar\u00e3o desabilitados.
No campo Classifica\u00e7\u00e3o, \u00e9 poss\u00edvel classificar o Plano de Contas em n\u00edveis: Grupo; Subgrupo; Item.<\/p>\n\n\n\n

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Campo “Classifica\u00e7\u00e3o”<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

A seguir, exemplo de classifica\u00e7\u00e3o para um Plano de Contas.<\/p>\n\n\n\n

\"\"\/<\/figure>\n\n\n\n

Em “C\u00f3digo Cont\u00e1bil”, preencha, preferencialmente, com o mesmo c\u00f3digo padr\u00e3o definido e utilizado pela contabilidade da empresa. Isso facilitar\u00e1 no momento da sincroniza\u00e7\u00e3o entre os lan\u00e7amentos da empresa e da contabilidade. Por fim, no campo “Descri\u00e7\u00e3o”, preencha com uma descri\u00e7\u00e3o para a identifica\u00e7\u00e3o desse c\u00f3digo.<\/p>\n\n\n\n

Importante – Procure manter seu Plano de Contas sempre alinhado e padronizado com a Contabilidade da empresa – c\u00f3digos e respectivas especifica\u00e7\u00f5es \/ descri\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

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Campos “C\u00f3digo Cont\u00e1bil” e “Descri\u00e7\u00e3o”<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Em “Grupo”, selecione o grupo ao qual pertencer\u00e1 a nova Conta a ser criada. Esse campo s\u00f3 estar\u00e1 habilitado quando a op\u00e7\u00e3o “Subgrupo”, no campo “Classifica\u00e7\u00e3o”, for selecionada.<\/p>\n\n\n\n

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Campo “Grupo”<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Em “Subgrupo”, selecione o subgrupo ao qual pertence o Plano de Contas. Esse campo s\u00f3 estar\u00e1 habilitado quando a op\u00e7\u00e3o “Item”, no campo “Classifica\u00e7\u00e3o”, for selecionada.<\/p>\n\n\n\n

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Campo “Subgrupo”<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

No campo “Propor\u00e7\u00e3o %”, por centro de custo, os campos s\u00f3 estar\u00e3o habilitados se a op\u00e7\u00e3o “Item”, no campo “Classifica\u00e7\u00e3o”, demonstrado acima, for selecionada.<\/p>\n\n\n\n

Para incluir a “Propor\u00e7\u00e3o %”, basta preencher os campos e clicar no bot\u00e3o “Incluir”.<\/p>\n\n\n\n

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Campos de “Propor\u00e7\u00e3o por Centro de Custo”<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Em “Centro de Custo”, selecione o departamento cadastrado no campo “Centro de Custo” e, no campo “Propor\u00e7\u00e3o %”, preencha com a propor\u00e7\u00e3o respectiva do centro de custo.<\/p>\n\n\n\n

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Campo “Centro de Custo” e “Propor\u00e7\u00e3o”<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Em “Propor\u00e7\u00e3o Total %” ser\u00e1 exibido o total de propor\u00e7\u00e3o inclu\u00eddo.<\/p>\n\n\n\n

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Campo “Propor\u00e7\u00e3o Total %”<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Ap\u00f3s clicar em “Incluir”, ser\u00e1 inclu\u00eddo o centro de custo com a respectiva propor\u00e7\u00e3o. Para excluir, basta clicar na “Lixeira”. O cadastro n\u00e3o pode ser conclu\u00eddo se a propor\u00e7\u00e3o total n\u00e3o alcan\u00e7ar 100%.<\/p>\n\n\n\n

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\u00cdcone para excluir em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ap\u00f3s preencher os campos, clique em \u201cSalvar\u201d para adicionar os dados.<\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00e3o “Salvar” em destaque <\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Para listar os Planos de Contas, clique em “Pesquisar”. Caso queira filtrar os resultados, basta preencher e selecionar os filtros necess\u00e1rios. Para pesquisar todos, deixe todos os campos em branco, selecionado em “Todos” e clique em “Pesquisar”. <\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00e3o “Pesquisa” em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Para atualizar algum Plano de Contas, basta clicar em “Pesquisar” e, em seguida, clique no “L\u00e1pis” correspondente a linha que cont\u00e9m a receita\/despesa a ser alterada. <\/p>\n\n\n\n

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\u00cdcone para alterar em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ap\u00f3s clicar no “L\u00e1pis”, os campos j\u00e1 estar\u00e3o preenchidos com as informa\u00e7\u00f5es do Plano de Contas que ser\u00e1 alterado. Agora, basta modificar os campos e clicar em “Alterar” para que o Plano de Contas seja atualizado.<\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00e3o “Alterar” em destaque <\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Para excluir algum plano de contas, basta clicar em “Pesquisar” e, em seguida, clique na “Lixeira” correspondente a linha que cont\u00e9m o Plano de Contas a ser exclu\u00eddo. <\/p>\n\n\n\n

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\u00cdcone para excluir em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ap\u00f3s clicar na “Lixeira”, voc\u00ea dever\u00e1 confirmar se deseja excluir. Caso sim, clique em “Excluir” para que o Plano de Contas seja exclu\u00eddo. <\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00e3o “Excluir” em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Os campos marcados com ” * ” s\u00e3o de preenchimento obrigat\u00f3rio. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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<\/div>\n

Leia mais<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[36,35,1,9],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1636"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1636"}],"version-history":[{"count":14,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1636\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5388,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1636\/revisions\/5388"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1636"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1636"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1636"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}