{"id":1865,"date":"2020-08-11T13:29:53","date_gmt":"2020-08-11T16:29:53","guid":{"rendered":"http:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/?p=1865"},"modified":"2021-09-01T17:26:18","modified_gmt":"2021-09-01T20:26:18","slug":"primerbiz-cadastro-de-representantes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/2020\/08\/11\/primerbiz-cadastro-de-representantes\/","title":{"rendered":"PrimerBiz – Cadastro de Representantes"},"content":{"rendered":"\n

Endere\u00e7o\ufeff<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pessoas \/ Representantes<\/p>\n\n\n\n

Vis\u00e3o Geral\ufeff<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Este cap\u00edtulo tem como objetivo auxiliar o usu\u00e1rio no cadastro, altera\u00e7\u00e3o, exclus\u00e3o e pesquisa de Representantes.
Representante \u00e9 o indiv\u00edduo, agente de vendas ou empresa que vende produtos de um fabricante \u00e0 clientes de atacado e varejo.<\/p>\n\n\n\n

Procedimentos\ufeff<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Para cadastrar um novo Representante, clique no bot\u00e3o “Adicionar”. <\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00e3o Adicionar em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

A tela com o formul\u00e1rio de cadastro ser\u00e1 aberta e dividida por abas. Clique em uma aba para visualizar os campos referentes \u00e0 aba selecionada. Perceba que trata-se do mesmo formul\u00e1rio de preenchimento de cadastro para Clientes e Fornecedores.<\/p>\n\n\n\n

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Abas do formul\u00e1rio de cadastramento de informa\u00e7\u00f5es em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Na \u00e1rea Geral, defina o “Tipo de Pessoa”, selecione o tipo de pessoa a ser cadastrada, se F\u00edsica ou Jur\u00eddica, para que os respectivos campos de preenchimento sejam abertos para cadastramento.<\/p>\n\n\n\n

Se o Tipo de Pessoa for Jur\u00eddica, informe o CNPJ, Raz\u00e3o Social, Nome Fantasia , inscri\u00e7\u00f5es Estadual e Municipal e a data de Registro da empresa do representante. <\/p>\n\n\n\n

A Data de Registro \u00e9 a data em que a empresa foi registrada no \u00f3rg\u00e3o competente. <\/p>\n\n\n\n

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Campos para preenchimento de dados da Pessoa Jur\u00eddica em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ainda na \u00e1rea Geral, se voc\u00ea definir pelo Tipo de Pessoa F\u00edsica, informe os dados nos campos CPF, Nome Completo, Apelido, RG e Data de Nascimento.<\/p>\n\n\n\n

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Campos para preenchimento de dados da Pessoa F\u00edsica em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Na aba “Principal”, complete os campos com as respectivas informa\u00e7\u00f5es. <\/p>\n\n\n\n

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Aba Principal em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Para incluir novos Contatos para o representante, preencha com as informa\u00e7\u00f5es na \u00e1rea Contatos e clique em Incluir.<\/p>\n\n\n\n

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Na pr\u00f3xima aba “Endere\u00e7o”, complete os campos com as respectivas informa\u00e7\u00f5es para os endere\u00e7os de Faturamento, Cobran\u00e7a e Entrega.<\/p>\n\n\n\n

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Aba Endere\u00e7os em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Novamente, a mesma aplica\u00e7\u00e3o deve ser dada \u00e0 aba “Observa\u00e7\u00f5es”, local onde inclu\u00edmos informa\u00e7\u00f5es adicionais e importantes dos representantes. Para Incluir Observa\u00e7\u00f5es, clique no bot\u00e3o Incluir.<\/p>\n\n\n\n

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Aba Observa\u00e7\u00f5es em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Por fim, na aba Login, aplicamos as mesmas condi\u00e7\u00f5es anteriores, preenchendo corretamente todos os campos com as respectivas informa\u00e7\u00f5es do representante.<\/p>\n\n\n\n

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Aba Login em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Preencha com o nome do representante no campo “Login”, crie uma “Senha” e repita em “Confirma Senha”. Ap\u00f3s preencher os campos, clique em \u201cSalvar\u201d para adicionar os dados.<\/p>\n\n\n\n

Para listar os representantes, clique em “Pesquisar”. Caso queira filtrar os resultados, basta preencher e selecionar os filtros necess\u00e1rios. Para pesquisar todos, deixe todos os campos em branco e clique em “Pesquisar”. <\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00e3o Pesquisar em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Para alterar algum representante, basta clicar em “Pesquisar” e, em seguida, clique no “L\u00e1pis” correspondente a linha que cont\u00e9m o representante a ser alterado. <\/p>\n\n\n\n

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\u00cdcone para alterar em destaque <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ap\u00f3s clicar no “L\u00e1pis”, os campos j\u00e1 estar\u00e3o preenchidos com as informa\u00e7\u00f5es do representante que ser\u00e1 alterado. Agora, basta modificar os campos e clicar em “Alterar” para que o representante seja alterado.<\/p>\n\n\n\n

Para excluir algum Representante, basta clicar em “Pesquisar” e, em seguida, clique na “Lixeira” correspondente a linha que cont\u00e9m o representante a ser exclu\u00eddo. N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel excluir se a situa\u00e7\u00e3o for “Inativo”. <\/p>\n\n\n\n

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\u00cdcone para excluir em destaque <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ap\u00f3s clicar na “Lixeira”, voc\u00ea dever\u00e1 confirmar se deseja desativar este Representante. Caso sim, clique em “Inativar” para que o representante seja desativado. <\/p>\n\n\n\n

Os campos marcados com asterisco ( * ) s\u00e3o de preenchimento obrigat\u00f3rio. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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Leia mais<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[41,40,1,9],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1865"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1865"}],"version-history":[{"count":18,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1865\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5902,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1865\/revisions\/5902"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1865"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1865"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1865"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}