{"id":1865,"date":"2020-08-11T13:29:53","date_gmt":"2020-08-11T16:29:53","guid":{"rendered":"http:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/?p=1865"},"modified":"2021-09-01T17:26:18","modified_gmt":"2021-09-01T20:26:18","slug":"primerbiz-cadastro-de-representantes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/2020\/08\/11\/primerbiz-cadastro-de-representantes\/","title":{"rendered":"PrimerBiz – Cadastro de Representantes"},"content":{"rendered":"\n

Endere\u00c3\u00a7o\u00ef\u00bb\u00bf<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pessoas \/ Representantes<\/p>\n\n\n\n

Vis\u00c3\u00a3o Geral\u00ef\u00bb\u00bf<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Este cap\u00c3\u00adtulo tem como objetivo auxiliar o usu\u00c3\u00a1rio no cadastro, altera\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o, exclus\u00c3\u00a3o e pesquisa de Representantes.
Representante \u00c3\u00a9 o indiv\u00c3\u00adduo, agente de vendas ou empresa que vende produtos de um fabricante \u00c3\u00a0 clientes de atacado e varejo.<\/p>\n\n\n\n

Procedimentos\u00ef\u00bb\u00bf<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Para cadastrar um novo Representante, clique no bot\u00c3\u00a3o “Adicionar”. <\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00c3\u00a3o Adicionar em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

A tela com o formul\u00c3\u00a1rio de cadastro ser\u00c3\u00a1 aberta e dividida por abas. Clique em uma aba para visualizar os campos referentes \u00c3\u00a0 aba selecionada. Perceba que trata-se do mesmo formul\u00c3\u00a1rio de preenchimento de cadastro para Clientes e Fornecedores.<\/p>\n\n\n\n

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Abas do formul\u00c3\u00a1rio de cadastramento de informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Na \u00c3\u00a1rea Geral, defina o “Tipo de Pessoa”, selecione o tipo de pessoa a ser cadastrada, se F\u00c3\u00adsica ou Jur\u00c3\u00addica, para que os respectivos campos de preenchimento sejam abertos para cadastramento.<\/p>\n\n\n\n

Se o Tipo de Pessoa for Jur\u00c3\u00addica, informe o CNPJ, Raz\u00c3\u00a3o Social, Nome Fantasia , inscri\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es Estadual e Municipal e a data de Registro da empresa do representante. <\/p>\n\n\n\n

A Data de Registro \u00c3\u00a9 a data em que a empresa foi registrada no \u00c3\u00b3rg\u00c3\u00a3o competente. <\/p>\n\n\n\n

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Campos para preenchimento de dados da Pessoa Jur\u00c3\u00addica em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ainda na \u00c3\u00a1rea Geral, se voc\u00c3\u00aa definir pelo Tipo de Pessoa F\u00c3\u00adsica, informe os dados nos campos CPF, Nome Completo, Apelido, RG e Data de Nascimento.<\/p>\n\n\n\n

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Campos para preenchimento de dados da Pessoa F\u00c3\u00adsica em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Na aba “Principal”, complete os campos com as respectivas informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es. <\/p>\n\n\n\n

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Aba Principal em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Para incluir novos Contatos para o representante, preencha com as informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es na \u00c3\u00a1rea Contatos e clique em Incluir.<\/p>\n\n\n\n

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Na pr\u00c3\u00b3xima aba “Endere\u00c3\u00a7o”, complete os campos com as respectivas informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es para os endere\u00c3\u00a7os de Faturamento, Cobran\u00c3\u00a7a e Entrega.<\/p>\n\n\n\n

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Aba Endere\u00c3\u00a7os em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Novamente, a mesma aplica\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o deve ser dada \u00c3\u00a0 aba “Observa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es”, local onde inclu\u00c3\u00admos informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es adicionais e importantes dos representantes. Para Incluir Observa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es, clique no bot\u00c3\u00a3o Incluir.<\/p>\n\n\n\n

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Aba Observa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Por fim, na aba Login, aplicamos as mesmas condi\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es anteriores, preenchendo corretamente todos os campos com as respectivas informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es do representante.<\/p>\n\n\n\n

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Aba Login em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Preencha com o nome do representante no campo “Login”, crie uma “Senha” e repita em “Confirma Senha”. Ap\u00c3\u00b3s preencher os campos, clique em \u00e2\u0080\u009cSalvar\u00e2\u0080\u009d para adicionar os dados.<\/p>\n\n\n\n

Para listar os representantes, clique em “Pesquisar”. Caso queira filtrar os resultados, basta preencher e selecionar os filtros necess\u00c3\u00a1rios. Para pesquisar todos, deixe todos os campos em branco e clique em “Pesquisar”. <\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00c3\u00a3o Pesquisar em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Para alterar algum representante, basta clicar em “Pesquisar” e, em seguida, clique no “L\u00c3\u00a1pis” correspondente a linha que cont\u00c3\u00a9m o representante a ser alterado. <\/p>\n\n\n\n

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\u00c3\u008dcone para alterar em destaque <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ap\u00c3\u00b3s clicar no “L\u00c3\u00a1pis”, os campos j\u00c3\u00a1 estar\u00c3\u00a3o preenchidos com as informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es do representante que ser\u00c3\u00a1 alterado. Agora, basta modificar os campos e clicar em “Alterar” para que o representante seja alterado.<\/p>\n\n\n\n

Para excluir algum Representante, basta clicar em “Pesquisar” e, em seguida, clique na “Lixeira” correspondente a linha que cont\u00c3\u00a9m o representante a ser exclu\u00c3\u00addo. N\u00c3\u00a3o \u00c3\u00a9 poss\u00c3\u00advel excluir se a situa\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o for “Inativo”. <\/p>\n\n\n\n

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\u00c3\u008dcone para excluir em destaque <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ap\u00c3\u00b3s clicar na “Lixeira”, voc\u00c3\u00aa dever\u00c3\u00a1 confirmar se deseja desativar este Representante. Caso sim, clique em “Inativar” para que o representante seja desativado. <\/p>\n\n\n\n

Os campos marcados com asterisco ( * ) s\u00c3\u00a3o de preenchimento obrigat\u00c3\u00b3rio. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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Leia mais<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[41,40,1,9],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1865"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1865"}],"version-history":[{"count":18,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1865\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5902,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1865\/revisions\/5902"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1865"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1865"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1865"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}