{"id":2689,"date":"2020-08-11T13:30:08","date_gmt":"2020-08-11T16:30:08","guid":{"rendered":"http:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/?p=2689"},"modified":"2021-10-07T18:33:14","modified_gmt":"2021-10-07T21:33:14","slug":"primerbiz-roteiro-inicial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/2020\/08\/11\/primerbiz-roteiro-inicial\/","title":{"rendered":"PrimerBiz – Roteiro Inicial"},"content":{"rendered":"\n

Bem-vindo ao Sistema de Gest\u00e3o ERP PrimerBiz!\u00ad<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Elaboramos um roteiro inicial<\/em><\/strong> com o objetivo de orientar e facilitar a utiliza\u00e7\u00e3o do sistema, propondo a sequ\u00eancia ideal dos processos e cadastramentos iniciais.<\/p>\n\n\n\n

Sugerimos sua leitura completa, antes de iniciar sua navega\u00e7\u00e3o no sistema PrimerBiz.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

PRIMEIRO ACESSO – Cadastramento de senha \/ usu\u00e1rio administrador<\/em><\/span><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como seu primeiro acesso, voc\u00ea j\u00e1 recebeu da nossa central em seu e-mail os dados sobre link e\/ou endere\u00e7o de acesso ao sistema, nome de usu\u00e1rio e senha provis\u00f3ria. Se n\u00e3o recebeu, por favor, verifique sua caixa Spam, ou, entre em contato com a nossa central pelo tel. (11)5641-5243, ramais 213 ou 214.<\/p>\n\n\n\n

Ao usu\u00e1rio administrador, <\/strong><\/em>\u00e9 permitido o acesso a todos os m\u00f3dulos do sistema, al\u00e9m de possuir todas as permiss\u00f5es de uso e trabalho. Portanto, este \u00e9 um usu\u00e1rio fundamental, respons\u00e1vel pelo cadastramento, gerenciamento de acessos e permiss\u00f5es de todos os outros usu\u00e1rios do sistema na empresa. O passo seguinte \u00e9 alterar a senha provis\u00f3ria do usu\u00e1rio administrador<\/strong><\/em>, por uma nova, exclusiva e confidencial. Para a cria\u00e7\u00e3o de nova senha para o usu\u00e1rio administrador<\/em><\/strong> clique aqui<\/strong><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Uma vez definida sua nova senha como usu\u00e1rio Administrador<\/em><\/strong>, \u00e9 fundamental a leitura dos itens a seguir. Eles lhe fornecer\u00e3o uma sequ\u00eancia de passos iniciais importantes de cadastramentos, permiss\u00f5es, processos e orienta\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

Etapa 1 \u2013 Cadastros Iniciais: Usu\u00e1rios, Perfil e Permiss\u00f5es<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como pr\u00f3ximo passo, devemos realizar o cadastramento dos demais Usu\u00e1rios \/ Pessoas que ir\u00e3o utilizar e operar o sistema PrimerBiz, os m\u00f3dulos que ser\u00e3o acessados e respectivos privil\u00e9gios de uso.<\/p>\n\n\n\n

Para definir esses perfis, basta clicar nas palavras correspondentes evidenciadas a seguir: Usu\u00e1rio<\/strong><\/a>, perfil<\/strong><\/a>, e <\/strong>permiss\u00f5es<\/strong><\/a> . <\/strong>Ao escolher a op\u00e7\u00e3o usu\u00e1rio<\/strong><\/a>, ser\u00e1 apresentada na \u00e1rea superior da tela a frase padr\u00e3o de ajuda: \u201cPrecisa de ajuda com essa tela?\u201d Trata-se de<\/em> um link que o redirecionar\u00e1 ao respectivo cap\u00edtulo dentro do manual para dirimir d\u00favidas e verificar as orienta\u00e7\u00f5es sobre determinada funcionalidade do sistema. O mesmo proceder\u00e1 em todas as demais telas \/ funcionalidades do sistema PrimerBiz. Ou seja, sempre que surgirem d\u00favidas em alguma tela, voc\u00ea poder\u00e1 acessar o respectivo cap\u00edtulo no Manual PrimerBiz em \u201cPrecisa de alguma ajuda com esta tela?\u201d. Veja onde, conforme evidenciado em vermelho na tela abaixo. Ela estar\u00e1 presente na maioria dos m\u00f3dulos do PrimerBiz<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Etapa 2 \u2013 Cadastrando Empresas, Fornecedores, Clientes e demais<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ap\u00f3s o Primeiro Acesso<\/strong> e a Etapa<\/strong> 1 <\/strong>– Cadastros Iniciais<\/strong>, os demais dados e informa\u00e7\u00f5es devem ser cadastrados. Estes cadastramentos dever\u00e3o ser iniciados pelas empresas<\/strong><\/a>, seguido do cadastramento de servi\u00e7os<\/strong><\/a>, contratos<\/strong><\/a>, transportadoras<\/strong><\/a>, representantes<\/strong><\/a>, fornecedores<\/strong><\/a>, classifica\u00e7\u00e3o fiscal<\/strong><\/a>, clientes<\/strong><\/a>, <\/strong>cfop<\/strong><\/a>,<\/strong> formas de pagamento<\/strong><\/a>, e condi\u00e7\u00f5es de pagamento<\/strong><\/a>, etc.<\/p>\n\n\n\n

Etapa 3 \u2013 Cadastrando Contratos de Presta\u00e7\u00e3o de Servi\u00e7os<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

O sistema de gest\u00e3o ERP PrimerBiz contempla o cadastramento dos contratos de presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os, agilizando a emiss\u00e3o de notas fiscais de servi\u00e7os por meio de integra\u00e7\u00e3o com grande parte das Prefeituras Municipais, eliminando a necessidade de gerar arquivos (como o de RPS) e, posterior an\u00e1lise das informa\u00e7\u00f5es enviadas, permitindo um controle simples e direto dos seus destinat\u00e1rios e os servi\u00e7os a serem prestados. Antes de cadastrar um contrato de presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os, devem ser cadastrados os servi\u00e7os que a empresa oferece. Para tanto, acesse a op\u00e7\u00e3o Cadastro de Servi\u00e7os<\/strong><\/a>. Esta rotina armazena as informa\u00e7\u00f5es essenciais para a emiss\u00e3o das NFe, como por exemplo: CNAE, descri\u00e7\u00e3o, descri\u00e7\u00e3o para faturamento, c\u00f3digo da NFe na prefeitura, etc. Lembrando que os campos assinalados por * s\u00e3o de preenchimento obrigat\u00f3rio. Clique no link a seguir para acessar a funcionalidade de cadastramento dos Contratos de Presta\u00e7\u00e3o de Servi\u00e7os<\/strong><\/a>. Ap\u00f3s completar as informa\u00e7\u00f5es obrigat\u00f3rias e necess\u00e1rias, a aba Servi\u00e7os<\/strong> estar\u00e1 disponibilizada para receber dados do servi\u00e7o, valor correspondente, etc. Uma outra aba, Documentos<\/strong>, tamb\u00e9m estar\u00e1 disponibilizada, permitindo serem realizados uploads<\/em><\/strong> dos arquivos importantes, como minutas, contratos, aditamentos, etc.<\/p>\n\n\n\n

Etapa 4 \u2013 Emiss\u00e3o da NFe de Servi\u00e7o<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Uma vez cadastrados os Servi\u00e7os e os Contratos (Etapa 3), seguimos para a emiss\u00e3o da NFe que pode ser acessada pela op\u00e7\u00e3o Emiss\u00e3o de Notas de Servi\u00e7o<\/strong><\/a>. Um modo r\u00e1pido e simples, \u00e9 selecionar o servi\u00e7o a ser faturado, escolher a compet\u00eancia da nota emitida e pressionar o bot\u00e3o Pesquisar. Ser\u00e3o apresentados os servi\u00e7os a serem faturados, bastando selecion\u00e1-los e pressionar o bot\u00e3o Emitir Nota em Lote.<\/p>\n\n\n\n

Etapa 5 \u2013 Contas a Receber<\/strong><\/p>\n\n\n\n

As informa\u00e7\u00f5es financeiras s\u00e3o essenciais para o fluxo a receber da empresa. Para as a\u00e7\u00f5es de recebimento dos t\u00edtulos, as informa\u00e7\u00f5es nos cadastros de centro de custos<\/strong><\/a>, plano de contas<\/strong><\/a>, <\/strong>\u00a0conta corrente<\/strong><\/a>, hist\u00f3rico banc\u00e1rio<\/strong><\/a>, j\u00e1 devem estar cadastradas e consistidas.<\/p>\n\n\n\n

Etapa 6 \u2013 Gerando a Cobran\u00e7a Banc\u00e1ria<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ap\u00f3s os lan\u00e7amentos dos t\u00edtulos no contas a receber, as cobran\u00e7as banc\u00e1rias (boletos<\/strong><\/a>) devem ser geradas. Para tanto, seleciona-se o tipo de cobran\u00e7a e o banco e, manualmente, gera-se um boleto banc\u00e1rio<\/strong><\/a>, em seguida, gera-se o arquivo remessa<\/strong><\/a> para ser enviado ao banco. Diariamente, \u00e9 feito o retorno<\/strong><\/a> dos arquivos de cobran\u00e7a do banco especificado com a conta corrente atualizada.<\/p>\n\n\n\n

Etapa 7 \u2013 Contas a Pagar<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Junto com o fluxo a receber, o fluxo a pagar \u00e9 uma das ferramentas fundamentais para as a\u00e7\u00f5es financeiras. De modo semelhante aos cadastros do contas a receber, as informa\u00e7\u00f5es de cadastramento dos demais cadastros (centro de custos, conta corrente, hist\u00f3rico banc\u00e1rio, etc.) j\u00e1 devem estar consistidas.<\/p>\n\n\n\n

Etapa 8 \u2013 Conta Corrente, Extrato Banc\u00e1rio e Movimenta\u00e7\u00e3o Banc\u00e1ria<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ao liquidar um t\u00edtulo a receber ou a pagar, manual ou automaticamente, o valor movimentado \u00e9 lan\u00e7ado conforme a opera\u00e7\u00e3o d\u00e9bito ou cr\u00e9dito na conta banc\u00e1ria designada para receber a movimenta\u00e7\u00e3o, atrav\u00e9s da movimenta\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria<\/strong><\/a>. Desse modo, o sistema apresentar\u00e1 dois formatos poss\u00edveis para a visualiza\u00e7\u00e3o do extrato banc\u00e1rio<\/strong><\/a>, o da empresa e o extrato da institui\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria. Por meio da concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria, o resultado do saldo banc\u00e1rio ser\u00e1 coincidente entre as contas Empresa e Banco.<\/p>\n\n\n\n

Etapa 9 \u2013 Cadastrando Produtos<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Antes do cadastramento dos produtos, inicialmente, devem ser cadastradas as informa\u00e7\u00f5es sala de estoque<\/strong><\/a>, fator de entrada<\/strong><\/a>, grupos<\/strong><\/a> e subgrupos<\/strong><\/a>. Como os produtos devem estar relacionados com os devidos tributos, \u00e9 extremamente \u00fatil j\u00e1 providenciar o cadastramento desses tributos, como ICMS, IPI, PIS, COFINS. Tamb\u00e9m, os tributos espec\u00edficos para cada estado (UF). Deve-se, ainda, cadastrar as CFOP (C\u00f3digo Fiscal de Opera\u00e7\u00f5es e Presta\u00e7\u00f5es). Esta \u00e9 uma etapa trabalhosa, por\u00e9m, extremamente \u00fatil para as emiss\u00f5es das notas fiscais, pois, agiliza, em muito, o processo de faturamento e a emiss\u00e3o dos pedidos de venda. Estas informa\u00e7\u00f5es podem ser inclu\u00eddas gradativamente conforme as necessidades operacionais. Lembramos que os tributos est\u00e3o relacionados com o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). Para cadastramento dos tributos, acesse CFOP <\/strong><\/a>e Classifica\u00e7\u00e3o Fiscal<\/strong><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Com as informa\u00e7\u00f5es dos cadastros acima j\u00e1 consistidas, o produto<\/strong><\/a>, propriamente dito, j\u00e1 pode ser cadastrado (NCM, tipo, descri\u00e7\u00e3o, unidade, etc.).<\/p>\n\n\n\n

Etapa 10 – Pedido de Venda<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Uma vez cadastradas as informa\u00e7\u00f5es dos itens anteriores, o Pedido de Venda est\u00e1 apto para ser utilizado na op\u00e7\u00e3o venda<\/strong><\/a> e condi\u00e7\u00f5es de pagamento<\/strong><\/a>. Importante: \u00e9 necess\u00e1rio a elabora\u00e7\u00e3o do invent\u00e1rio f\u00edsico para a defini\u00e7\u00e3o da posi\u00e7\u00e3o inicial do estoque. Este invent\u00e1rio \u00e9 lan\u00e7ado atrav\u00e9s da movimenta\u00e7\u00e3o de produto<\/strong><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Etapa 11 \u2013 Emiss\u00e3o da NFe de Produto<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Com o pedido de venda lan\u00e7ado e aprovado<\/strong><\/a>, a emiss\u00e3o da nota fiscal<\/strong><\/a> pode ser realizada. Para a aprova\u00e7\u00e3o <\/strong><\/em>do pedido de venda, ap\u00f3s Pesquisar Pedidos, localize o pedido em quest\u00e3o. Para sua aprova\u00e7\u00e3o, localize-o na coluna A\u00e7\u00f5es do Pedido<\/strong> e clique no bot\u00e3o Aprovar Pedido<\/strong>. Com o pedido de venda lan\u00e7ado e aprovado<\/strong><\/em>, ap\u00f3s Pesquisar Pedidos, localize o pedido em quest\u00e3o. Para a emiss\u00e3o da nota fiscal<\/strong><\/em>, localize a coluna A\u00e7\u00f5es da Nota Fiscal<\/strong> e clique no bot\u00e3o Faturar Nota Fiscal<\/strong>. Normalmente, na emiss\u00e3o da NFe, s\u00e3o geradas as informa\u00e7\u00f5es dos t\u00edtulos a receber. O sistema gera esses t\u00edtulos e, automaticamente, registra os mesmos no contas a receber. Importante: al\u00e9m do certificado digital j\u00e1 estar disponibilizado, todas as informa\u00e7\u00f5es anteriores, tamb\u00e9m devem estar consistidas e cadastradas, pois fazem parte do pedido de venda.<\/p>\n\n\n\n

Etapa 12 \u2013 Compras<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Este m\u00f3dulo gera o pedido de compra<\/strong><\/a> dos produtos. O lan\u00e7amento \u00e9 simples e utiliza, praticamente, todas as informa\u00e7\u00f5es j\u00e1 cadastradas e consistidas anteriormente. Uma vez recebida, conferida e liberada a NFe (danfe e .xml) correspondente \u00e0 essa compra, os valores financeiros e quantidades especificadas s\u00e3o, automaticamente, lan\u00e7ados como entrada na movimenta\u00e7\u00e3o de produto<\/strong><\/a> e na movimenta\u00e7\u00e3o do contas a pagar<\/strong><\/a>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Etapa 13 \u2013 Produ\u00e7\u00e3o – Ficha T\u00e9cnica<\/strong><\/p>\n\n\n\n

O m\u00f3dulo de produ\u00e7\u00e3o \u00e9 o respons\u00e1vel pela disponibiliza\u00e7\u00e3o do produto acabado no estoque para a venda. Ap\u00f3s consistidas as informa\u00e7\u00f5es dos produtos, como mat\u00e9ria prima<\/strong>, material de embalagem<\/strong><\/a>, etc., o passo seguinte \u00e9 cadastrar tipo de recurso<\/strong><\/a>, especifica\u00e7\u00f5es<\/strong><\/a> e, somente ap\u00f3s, deve-se proceder o cadastramento da ficha t\u00e9cnica<\/strong><\/a> ou f\u00f3rmula<\/strong><\/a> ou, ainda, descritiva<\/strong><\/a> do produto.<\/p>\n\n\n\n

Etapa 14 \u2013 Ordens de Produ\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A emiss\u00e3o das ordens de produ\u00e7\u00e3o requer o cadastramento pr\u00e9vio das informa\u00e7\u00f5es de: centro de trabalho<\/strong><\/a>, recursos<\/strong><\/a>, manuten\u00e7\u00e3o<\/strong><\/a>, pausa<\/strong> <\/a>e defeito<\/strong><\/a>. Com todas essas informa\u00e7\u00f5es cadastradas e consistidas, pode-se, ent\u00e3o, emitir uma ordem de produ\u00e7\u00e3o<\/strong>.<\/a> A ordem de produ\u00e7\u00e3o, ao ser finalizada, far\u00e1 a movimenta\u00e7\u00e3o de entrada dos produtos para a devida atualiza\u00e7\u00e3o do saldo em estoque.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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