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Faturamento / Emissão de Nota de Serviço

Visão geral

Este capítulo tem como objetivo auxiliar o usuário durante o processo de emissão de nota de serviço.

Procedimentos

Para iniciar o processo de emissão de uma nota, utilize os filtros de pesquisa e clique no botão “Pesquisar” para listar os faturamentos por contrato.

Após o processo de listagem, os faturamentos serão exibidos em uma tabela. Para emitir uma nota, clique sobre o botão de emissão de nota na linha respectiva ao faturamento desejado.

Caso haja alguma informação adicional a ser registrada na respectiva nota, informe-a no campo “Texto Adicional”, se desejar, altere o valor do faturamento e preencha a data de emissão que, por padrão, já se inicia preenchida com a data atual. Após, clique no botão “Emitir Nota” para a nota de serviço ser emitida, ou, clique no botão “Cancelar” e a nota não será emitida.

Também é possível emitir notas em lote. Para isso, pesquise pelos faturamentos utilizando o procedimento apresentado anteriormente. Após a listagem, selecione os faturamentos que terão as respectivas notas emitidas utilizando a caixa de marcação na linha respectiva ao faturamento desejado.

Após selecionar os faturamentos que terão as respectivas notas emitidas, informe o texto adicional e a data de emissão nos campos abaixo da tabela de faturamento e, por fim, clique no botão “Emitir Nota Lote”.

Notas que não foram emitidas com sucesso serão exibidas em aviso. Caso todas as notas tenham sido emitidas, será exibida uma mensagem de sucesso.

Após a emissão de uma nota, será possível enviá-la por e-mail para o respectivo cliente do contrato. É possível incluir no corpo do e-mail links de acesso aos boletos dos respectivos títulos da nota.

Para visualizar os títulos de uma nota, liste os faturamentos utilizando o procedimento apresentado anteriormente e, em seguida, clique sobre o ícone de expansão na linha respectiva ao faturamento desejado.

Ao clicar no ícone de expansão, serão exibidos os títulos referentes ao faturamento. Na linha de cada título há uma caixa de marcação onde é possível selecionar quais títulos terão seus links de acesso ao boleto inclusos no corpo do e-mail.

Estarão disponíveis para selecionar apenas os títulos que possuírem nosso número gerado. Para gerar nosso número, é necessário acessar a tela de boleto no endereço Financeiro / Cobrança Eletrônica / Boletos. Clique aqui para acessar o manual da tela de boleto.

Após selecionar os títulos desejados, clique sobre o botão “Enviar E-Mail” para que a nota e os títulos selecionados sejam enviados ao cliente.

Também é possível selecionar todos os faturamentos de uma só vez, para isso selecione a caixa de marcação no cabeçalho da tabela.

Após selecionar a caixa de marcação no cabeçalho da tabela selecione uma opção se deseja marcar todos os títulos também para que sejam enviados junto às notas no e-mail.

Para cancelar uma nota, liste-a utilizando o procedimento apresentado anteriormente e clique sobre o botão “Cancelar” na linha respectiva a nota que deseja cancelar.

Após clicar no botão “Cancelar”, confirme o cancelamento clicando no botão “Sim” ou, se desejar, clique no botão “Não” para NÃO cancelar a nota.